1.瓶装水市场简介

根据国际瓶装水协会，人体约三分之二由水构成，其中大脑、肌肉、血液等组织中70%以上为水，骨骼中的含水量也达到了22%。人体的结构决定了饮用水的刚性需求。年我国饮用水的潜在市场规模为9.11亿吨，而当年软饮料行业的产量为1.83亿吨，仅占潜在市场规模的20%，还有较大的发展空间。

根据BMG的数据，全球瓶装水市场规模从年的亿加仑增长至年的亿加仑，14年间的CAGR为7.1%，呈现稳健增长的趋势。

2.各国瓶装水市场2.1美国瓶装水市场年瓶装水消费量已位居全美饮料行业第二，将取代碳酸饮料成为第一大品类。年美国瓶装水消费量占整个饮料市场的9%，在年占比上升到19%。

从细分市场看，办公室与家庭配送这一消费场景替代了自来水在生活中的日常饮用功能。年，零售优质PET瓶装水占据市场66.5%的比例，高居第一并且占比逐年上升。办公室与家庭配送量占比11.8%，是第二大的细分品类。-年办公室与家庭配送量从11.6亿加仑上升至13亿加仑，CAGR为2.6%。瓶装水正逐渐替代自来水在消费者日常饮用中的地位。

年瓶装水市值为61亿美元，受消费量不断增加的影响，年瓶装水市场达到亿美元，对比年实现翻倍。

2.2日本瓶装水市场

-年，瓶装水在软饮料市场中的产量占比从4%暴涨至15%，成为除碳酸饮料外最大的品类。从产量增速来看，瓶装水在大部分时间内均处于领先。-年瓶装水产量的CAGR高达10.1%，其后是运动饮料（2.2%）、碳酸饮料（1.3%）、咖啡饮料（1%）和果汁饮料（-0.2%）。整个软饮料市场产量的增速为2.4%，主要是受瓶装水产量爆发推动。同时日本人口老龄化推动了瓶装水的发展。

从总消费量（国内生产加进口）来看，年日本瓶装水消费量只有不到9万千升，-年经历了一波CAGR达18%的高速增长，至年总量已达到了万千升，是年的39倍。

-年，瓶装水市场规模从亿日元增长至亿日元，CAGR为7%。而同时期整个软饮料市场增长缓慢，瓶装水占软饮料市场的比例从2.8%上升至7.3%。

2.3中国瓶装水市场

受健康诉求提升、收入增长与人口老龄化三重因素推动，对比美国和日本，瓶装水行业将获得发展机遇，增长将来自于对高糖高热量饮料和自来水的替代。

根据BMC，年我国瓶装水人均消费量仅8.4加仑，远低于美国（34.1加仑）、法国（37.4加仑）、德国（39.2加仑）等西方发达国家，甚至低于全球平均水平（10.3加仑）。以发达国家为参考，我国瓶装水行业的量至少还有3倍的增长空间。同时，我国瓶装水产量年以来增长迅速，从万吨增至万吨，CAGR达到了22%。近年受经济环境影响增速有所放缓，但受益其健康安全属性迎合消费诉求，估计未来5年瓶装水量的增速将保持在12%左右。

结合12%量的增长，预计未来五年瓶装水行业的收入增速将达到15%，至年行业收入有望达到亿元。

3.瓶装水市场趋势

3.1其他瓶装水向纯净水的升级已完成，下一步天然矿泉水将成为瓶装水消费主流。

在年以前，其他瓶装水（主要是矿物质水）占据了我国瓶装水市场的绝大部分；但从年开始，从其他瓶装水向纯净水的主流换挡开始。康师傅、娃哈哈等主打其他瓶装水的品牌市占率持续下降，-年间分别下降了8.1和6.9个pct；而主打纯净水的怡宝市占率上升了6.4个pct，年市占率已达到9.6%，超过康师傅和娃哈哈，标志着从其他瓶装水向纯净水的主流换挡已成熟。下一步，主流瓶装水将从纯净水向更健康的天然矿泉水换挡。以主打天然矿泉水的景田为例，年以来其市占率从1.9%上升至2.6%，开始显现出提升趋势。未来五年我国瓶装水市场将会出现从纯净水向天然矿泉水的主流换挡趋势。我国天然矿泉水占比不到30%，提升空间大。

-年日本的瓶装水产量中天然矿泉水一直占据80%左右的比例，最低的年也占到了79.3%，而最高的年一度达到88%。日本瓶装水市场中天然矿泉水占比高且稳定。

年欧洲83%的消费者选择天然矿泉水作为饮用水，而选择泉水和其他瓶装水的比例仅有14%和3%。在经济发达的欧洲市场，天然矿泉水已成为消费者日常习惯的饮用水。从欧洲主要瓶装水生产国的产量看，最大的德国天然矿泉水占到了97.8%的产量，第二大的意大利几乎占到了%，第三的法国由于泉水产量较大天然矿泉水占比为54.4%，第四的西班牙天然矿泉水也占到了93%的比例。

3.2消费升级趋势下，高端水迎来发展期

受居民消费能力提升及高端水高利润率的吸引，近十年来众多国产高端水企业开始跑马圈地。国产高端水主要来源于西藏冰川、青海昆仑山、长白山、广西巴马、新疆天山等优质水源地，为高端品牌背书。

年高端水的增长在46%-50%，低端水只有11%-12%的增长率。国外老牌高端水品牌依云在国内零售终端的销量从年的14.9百万升增长到年的63.3百万升，CAGR达到了17%。而国内新兴的高端水品牌昆仑山更是在年上市后爆发式增长，销量从3.6百万升猛增至百万升，CAGR高达79%。

3.3瓶装水功能化趋势显现，气泡水增长潜力大

在成熟的瓶装水市场中，除矿泉水占比高、高端水市场相对发达外，另一个特点是细分产品丰富，发展出如气泡水、母婴水、医疗矿泉水等功能性产品以迎合不同消费需求。目前，我国瓶装水市场种类单一，仍以满足基础的解渴需求为主，功能性瓶装水市场处于空白。

在欧洲，有40%的消费者更偏好饮用气泡水。-年美国气泡水的销量从百万加仑增至百万加仑，CAGR为13.1%，高于同期瓶装水行业5.6%的复合增速，是增长最快的细分品类。

中国气泡水市场处于发展初期，规模尚小成长空间大，年我国气泡水销量占瓶装水市场的比例不到万分之一。

4.主要瓶装水公司简介

年中国瓶装水市场份额的前五家公司分别是怡宝（9.6%），农夫山泉（8.8%），顶新国际（6.5%），娃哈哈（6.1%）和可口可乐（5.4%）。第四梯队的市占率大幅下降，第三梯队现在是主流，第一、二梯队的百岁山、昆仑山增长迅速。

雀巢：

雀巢是全球最大的瓶装水生产商，年其28.5%的收入来自于美国市场，第二大的中国市场占比仅有8%。年雀巢占据美国瓶装水市场25.2%的份额，远领先于第二的可口可乐（份额12%）。核心国际品牌有三个，其中巴黎水和圣培露定位高端，雀巢优活则定位于大众市场。巴黎水是雀巢布局最广泛的品牌，在全球个国家销售。年巴黎水销量达到百万升，在全球的气泡水品牌中保持领先，且维持6.6%的较高增速。而雀巢的另一品牌圣培露也有百万升的销量，增速接近3%，雀巢优活零售端销量为百万升，排名第二，受益新兴市场的快速发展增速接近5%。

达能：

是全球第二大瓶装水生产商，有超过50%的收入来自于新兴市场。在亚洲瓶装水市场中，达能占据16.4%的市场份额，处于领先地位。-年达能瓶装水的年均有机增长达到9%，高于雀巢。依云、富维克和波多是达能的三个领先的国际品牌，其中依云和富维克是天然矿泉水顶级品牌，波多是天然气泡水品牌。

怡宝：

我国的瓶装水龙头，专注于生产饮用纯净水，年收购加林山矿泉水。销量从年的万吨增长至年的万吨，七年间的CAGR达到了29.5%；而怡宝的销售额从年的9.59亿港元增至年的98.9亿港元，CAGR高达39.6%。

农夫山泉：

我国第二大瓶装水公司，专注于天然水、果蔬汁饮料、特殊用途饮料和茶饮料等各类软饮料，拥有八大优质水源地。年公司推出三款新品：农夫山泉天然饮用水（婴幼儿）、农夫山泉学生天然矿泉水和农夫山泉玻璃瓶高端矿泉水。

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