一、通信网络大变革——5G

目前，中国的科技创新能力正在飞速提高，在众多领域已经占据领先地位。年7月12日，中国移动5G北京试验网启动会召开。在启动会上，由中国移动研究院、北京移动、大唐电信集团联合组建的5G试验团队正式成立。根据中国移动规划，年在北京、上海、广州、苏州、宁波5个城市启动5G试验，推动平台架构成熟，验证3.5GHz组网关键性能，其中北京试验网由大唐建设。

5G通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合，为用户提供超高清视频、社交网络等加强虚拟现实的业务体验，促进人类交互方式的再次升级。同时凭借着超高可靠性、超低时延的卓越性能，引爆如车联网、移动医疗等垂直行业的应用。推动制造强国、网络强国建设，使新一代移动通信成为引领国家数字化转型的通用目的技术。

5G网络的应用场景

资料来源：中国信通院、中商产业研究院整理

二、平昌冬奥会韩国电信上演5G首秀

2月9日举办的韩国平昌冬奥会将率先提供5G应用服务，将成为全球5G服务的首秀。韩国电信（KT）、爱立信、思科、三星和英特尔等将联合为此次5G应用提供基站、网络设备和终端支持。韩国电信将在花样滑冰馆安装台摄像机，基于速率是4G百倍的5G网络，现场观众可从更多视角、更低时延地观看比赛。三星将在多个场馆提供台支持5G的平板电脑，观众可以通过平板获取各种内容和赛程数据。此外，韩国电信还将设臵展示厅，整合5G网络和VR，提供模拟跳台滑雪等体验。

历史上，多届奥运会成为各种断代式信息和通信技术的首秀场。年德国柏林奥运会电视实现首秀；年日本东京奥运会首次使用卫星广播；年美国洛杉矶奥运会展示了光纤通信；年西班牙巴塞罗那奥运会CCD相机第一次应用。年韩国平昌冬奥会5G将尽显风采。

韩国5G频谱安排在中频段和高频段，5G第一阶段商用频谱主要在3.4～3.7GHz和27.5～28.5GHz两个频段，此次平昌冬奥会将在28GHz频段实现5G应用。

全球主要国家5G频谱

资料来源：各国无线频谱管理机构

三、我国5G全产业链生态完备

美国、韩国和中国的5G商用布局走在全球前列。韩国5G进展不再赘述；美国方面，Verizon将在年提供固定5G无线服务，ATT也计划在年下半年在全美推出5G服务；我国5G技术实验研究已经进入第三阶段测试，三大运营商将于年在全国十余座城市展开5G试商用，工信部或将于年底颁发5G许可试点牌照。总结来说，韩国运营商已经进入选择和确定5G设备供应商的阶段；美国5G商用服务已经开启。那么对比韩国和美国，我国5G发展优势体现在哪里？我们认为我国“网络应用+通信设备+终端电子”的全产业生态已基本完善，具备主导全球5G发展的实力。

从运营商到设备商，到器件商和终端厂商，我国通信全产业链已经基本具备5G核心技术实力。运营商方面，TDD有望取代FDD成为5G主流技术，而中国移动拥有TDD网络绝对的市场优势和历史发展经验。同时，中国移动在5G全球标准制定中掌握极大的话语权，作为唯一报告人和协议主编，中国移动领导完成了5G空口场景和需求研究项目，以及输出5G空口技术纲领性文件。设备商方面，华为全球第一，中兴跻身前四并有望在5G机遇期实现弯道超车，剑指全球前三。随着我国设备商全球话语权加大，通信产业链上游各环节具有核心竞争力的内资厂商均有望借“船（华为/中兴）”出海。以长飞和亨通光电为代表的光纤光缆厂商，以中际旭创为代表的光模块厂商，以深南电路和沪电股份为代表的射频PCB厂商均已具备深厚的技术积累，5G时代有望占据更高的全球市场份额。

网络应用方面，在年1月16日IMT-（5G）推进组召开的我国5G技术研发试验第三阶段规范发布会上，工信部部长闻库提出要促进业务应用发展，开启5G应用征集大赛。什么样的应用会在5G爆发？我国具有怎样的网络应用优势？根据华为发布的《5G十大应用场景白皮书》，5G时代，云VR/AR、车联网、智能制造、智慧能源、无线医疗、无线家庭娱乐、联网无人机、社交网络、个人AI辅助和智慧城市等有望全面铺开。而目前，我国政府从国家层面给予5G、AI和互联网云计算等产业给予巨大的政策支持，AI落地商用将驱动流量增长，以BAT为代表的互联网厂商也在互联网创新应用方面走在全球前列，所以我国5G网络应用具有强大的发展潜力。

四、5G——万亿级投资、十万亿级市场

自上世纪80年代以来，移动通信每十年出现新一代革命性技术，持续加快信息产业的创新进程，不断推动经济社会的繁荣发展。当前，第五代移动通信技术（5G）正在阔步前行，它将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。作为通用目的技术，5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下、从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。

根据相关预测，年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算，年，5G间接拉动GDP增长将超过亿元；年，间接拉动的GDP将达到2.1万亿元；年，5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间，5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。

5G直接和间接经济增加值贡献（万亿元）

资料来源：中国信通院，中商产业研究院

五、政策利好5G行业快速发展

我国对于5G的重视可谓由来已久，早在年2月，3G4G方兴未艾之际，我国就由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部牵头，组织中国移动、中国联通、华为、大唐电信、中兴等通讯龙头联合成立了IMT-(5G)推进组，以推动第五代移动通信技术产学研用链条化研究与发展，力争年实现5G商用。同时，国务院在年12月19日印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，发展新一代信息产业成为五大领域之首，其中大力推进第五代移动通信（5G）联合研发、试验和预商用试点成为构建网络强国的重要基础。

5G及物联网相关产业政策

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

六、国内巨头纷纷布局5G网络

1、中兴通讯：5G商用进展全面领先

公司是全球领先的综合通信解决方案提供商，运营商网络业务位列全球TOP4通信主设备商，5G技术储备充足，在5G标准的贡献快速提升，已推出Pre5G产品，已全面通过国内运营商第二阶段的测试。年前三季度实现营业收入.80亿元，同比增长7.01%；实现归母净利润39.05亿元，同比增长36.58%。~年员工股权激励行权条件为净利润42.1/45.9/49.7亿元。

-年中兴通讯收入统计

数据来源：中商产业研究院

-年中兴通讯净利润统计

数据来源：中商产业研究院

在4G市场上，年中兴通讯Uni－RAN解决方案在多个国家和地区的个运营商规模商用；SDR基站全球累计出货量多万台，占4G全球基站发货量五分之一，服务全球20亿用户。据张建国介绍，目前中兴通讯已在全球获得超过个LTE／EPC商用合同，进入80％已投资4G网络的国家。

有了卓越的4G市场基础，中兴通讯在5G技术应用方面也如鱼得水，始终坚持5G先锋策略，聚焦5G端到端解决方案，在标准制定、产品研发和商用验证等方面取得了巨大的成果。在Pre5G方面，中兴在全球60多个国家部署了多张Pre5G网络；MassiveMIMO已在中国移动、日本软银、奥地利和记等多个运营商规模部署；NB－IOT在中国电信、中国移动、Vel
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